In una notte in cui sembrano essersi rotte le cateratte del cielo e il fiume rischia di allagare l'intera vallata, un gruppo di soldati che trasporta le paghe per la guarnigione di Fort Snow ripara a Little Tree, un piccolo villaggio di cacciatori dove si trovano, di passaggio, anche Zagor e Cico. I militari raccontano che il traghetto poco lontano dal paese è stato portato via dalla piena e del traghettatore non c'è più traccia. Lo Spirito con la Scure e lo sceriffo Larsen si recano a controllare, scoprendo che oltre all'alluvione c'è un'altra grave minaccia che incombe sull'abitato…
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