Con un'astuta mossa, Jonouchi azzera i punti di Malik e lo elimina dalla sfida; il ragazzo viene poi colpito da Seto, che lo estromette. La prima semifinale sarà quindi tra Jonouchi e Malik, con Yugi e Kaiba che si sfideranno invece nell'altro incontro. Lo scontro di Jonouchi con Malik ha inizio, ma il nemico trasforma subito la sfida in un "gioco delle ombre" collegando i mostri ai duellanti. Jonouchi viene messo in difficoltà, ma riesce a resistere e contrattaccare impressionando l'avversario. Deciso a concludere la partita, Marik evoca il "Drago Alato di Ra" con cui aveva già sconfitto Mai. Jonouchi rimane in piedi anche dopo l'attacco di Ra (che non aveva punti di attacco) e si prepara a colpire, con la mossa che varrebbe la vittoria: appena prima di dichiarare l'attacco, il ragazzo cade però a terra. Marik viene proclamato vincitore.