A scuola, Yugi Mutō, un ragazzo appassionato di giochi, tenta di risolvere il Puzzle del Millennio su cui ha lavorato per otto anni, nonostante l'offerta di un ragazzo di farlo giocare a pallacanestro con loro. Durante il tempo in cui lo risolve, altri due ragazzi, Katsuya Jonouchi e Hiroto Honda, prendono la scatola contenente i pezzi e iniziano a lanciarla avanti e indietro. Finalmente Anzu Mazaki, una degli amici d'infanzia di Yugi, prende la scatola e insegue i due bulli. Yugi racconta ad Anzu del tesoro, senza rendersi conto che Jonouchi aveva rubato l'ultimo pezzo, con l'aiuto di Honda, e l'aveva lasciato cadere in un fossato. Tetsu Ushio origlia, ma grazie a Honda, hanno evitato i guai. Dopo la scuola, Ushio chiede a Yugi se qualcuno lo ha preso in giro, con Yugi che lo nega. Il giorno successivo, dopo la scuola, Ushio mostra a Yugi Jonouchi e Honda malconci, e gli chiede di pagargli 200.000 yen. Mentre sta cercando di elaborare un piano, si spinge più lontano di quanto abbia mai avuto nel risolvere il puzzle. Jonouchi arriva appena in tempo per dare il nonno di Yugi, Sugoroku Mutou, l'ultimo pezzo. Sugoroku lo dà a Yugi e Yugi risolve finalmente il puzzle. Un altro essere prende il sopravvento e sfida Ushio a un gioco delle ombre a scuola, sconfiggendolo e ponendolo in una punizione, in cui vede solo soldi. A scuola il giorno dopo, Jonouchi incontra Yugi, che non ha memoria di quello che è successo dopo aver risolto il puzzle. Dice di avere un dono che "c'è , ma non può essere visto", e quel dono è l'amicizia.