Un nuovo negozio di giochi chiamato Black Clown si apre dall'altra parte della strada dalla casa di Yugi, il negozio di giochi Kame. Pubblicando un nuovo gioco chiamato "DDD", Yugi e i suoi amici decidono di provare il nuovo gioco nel loro tempo libero, ma all'insaputa di Yugi, Jonouchi, Anzu, Honda e Bakura, il proprietario del nuovo negozio è Mr. Clown che perse un gioco delle ombre chiamato Gioco del diavolo con Sugoroku molto tempo fa, perdendo la sua giovinezza e diventando sfigurato come punizione. Allevato suo figlio per diventare un grande giocatore per vendicarsi battendo il nipote di Sugoroku, il nuovo compagno di classe Ryuji Otogi inizia a causare guai a Yugi e ai suoi amici con i suoi giochi di scommesse mentre progetta di vendicarsi per suo padre usando un gioco della sua creazione, Draghi, Dadi e Dungeon per prendere il titolo di re del gioco cosi come il Puzzle del Millennio.