Dinosaur gioca il raro Drago Nero Occhi Rossi, mettendolo poi in palio per lo Stregone del tempo di Jonouchi: il duello viene però vinto da quest'ultimo, che aggiunge così un'importante carta al proprio mazzo nonché le stelle. Mai è stata sconfitta da Player Killer, un eliminatore ingaggiato da Pegasus che le ha sottratto le stelle. Yugi affronta Killer, ma l'arena di gioco - situata nell'oscurità - favorisce il suo avversario. Yugi sconfigge Killer, rendendo poi a Mai le stelle perse in combattimento. Seto atterra sull'isola e Yugi gli restituisce il deck, invitandolo a rimanere con loro: Kaiba rifiuta perché vuole cercare Pegasus e salvare Mokuba. La sua arroganza indispettisce Jonouchi, che lo sfida a duello ma viene sconfitto facilmente. In quest'occasione, i due combattono usando il Dueling Disk di Seto che - al pari delle arene - riproduce gli ologrammi dei mostri. Dopo lo scontro, Kaiba racconta di quando - tempo prima - era presente al campionato intercontinentale: Pegasus sconfisse Bandit Keith, un abile duellante, prevedendo le sue mosse e facendo competere un bambino al suo posto. Yugi collega il fatto con il suo duello contro il magnate, scoprendo che la capacità di leggere i pensieri altrui deriva dall'occhio magico.