I giganti mostrano ai Pirati di Cappello di Paglia la Biblioteca del Gufo e la Scuola del Tricheco. Altrove, due figure incappucciate appaiono all'interno del castello del Villaggio Occidentale e sconfiggono le guardie, chiedendo dove si trova Loki. I giganti offrono alla ciurma un banchetto di benvenuto e, mentre raccontano loro di Nika e dell'incidente in cui Loki ha ucciso suo padre re Harald, Rufy progetta di liberare Loki per chiedergli dove si trovi Shanks. Nel frattempo, Loki viene affrontato dai due che si sono infiltrati nel castello, che si rivelano essere parte dei Cavalieri di Dio, e viene da loro invitato ad unirsi ai loro ranghi. Rufy, Zoro, Nami e Lord cercano nel castello la chiave per liberare Loki. I due cavalieri Figurland Shamrock e Gunko decidono di formulare un piano diverso per porre Erbaf sotto il controllo del Governo Mondiale dopo che Loki si è rifiutato di allearsi con loro, venendo ferito gravemente. Franky e Ripley si imbattono nell'antico murale di Erbaf, che descrive dettagliatamente tre guerre avvenute nel mondo. Mentre Rufy, Zoro, Nami e Lord continuano la loro ricerca, incontrano un umano la cui vera identità si rivela essere Scopper Gabin, un ex pirata della ciurma di Roger. Dopo una breve battaglia, Gabin permette a Rufy di prendere la chiave per liberare Loki. Nel regno del sole, Shamrock e Gunko iniziano il loro piano per prendere in ostaggio i figli dei giganti, con l'aiuto di altri due cavalieri, Sommers e Klingham. Rufy e Zoro si recano da Loki e lo trovano in fin di vita. I Nuovi Pirati Guerrieri Giganti e Sanji cercano di impedire loro di liberare Loki, solo per scoprire che Loki si è già rialzato dopo aver avuto la maggior parte delle sue catene sbloccate. La scuola viene attaccata da vari mostri giganti, manifestatisi dagli incubi degli studenti tramite il potere di Klingham. Loki scatena un gigantesco incendio dopo aver minacciato Rufy, Zoro, Sanji e i Nuovi Pirati Guerrieri Giganti. I giganti si trovano in difficoltà contro i poteri dei cavalieri mentre cercano di salvare i bambini e spegnere l'incendio. Rufy atterra Loki e Gerd inizia a curarlo. Mentre Hajrudin pensa di uccidere Loki, il principe nega di aver ucciso a sangue freddo il loro padre Harald. I giganti e la Ciurma di Cappello di Paglia vengono a conoscenza degli intrusi, e insieme a Collon vanno a cercare i bambini, mentre i Nuovi Pirati Guerrieri Giganti e Gabin giungono per combattere i mostri.