Yamato continua a inseguire il mostro di fuoco e gli agenti del CP0 Guernica e Maha sconfiggono X Drake, mentre Zunisha giunge a Wa. Grazie ai risvegli dei loro frutti Kidd e Law mettono in difficoltà Big Mom, riuscendo a sconfiggerla scaraventandola giù da Onigashima assieme agli esplosivi di Kaido, vanificando così il piano di Orochi di distruggere l'isola. Komurasaki rivela la sua vera identità a Orochi mentre Izo, a costo della sua vita, riesce a neutralizzare Maha. Nel frattempo, Rufy tenta di sconfiggere Kaido prima che esaurisca le energie, venendo tuttavia distratto da Guernica del CP0 e colpito duramente da Kaido: questi, furioso per l'intrusione, elimina l'agente. Dopo aver sconfitto Rufy, Kaido attacca l'alleanza chiedendo loro di consegnare Momonosuke. Rufy, in fin di vita, riesce a risvegliare il suo Frutto del diavolo, chiamando la nuova forma raggiunta "Gear fifth"; mentre Zunisha afferma che Joy Boy è tornato, a Marijoa gli Astri di Saggezza commentano la pericolosità di quel risveglio, rivelando che il Gom Gom è in realtà il frutto Zoo Zoo mitologico Homo Homo modello Nika. Con i nuovi poteri, Rufy riesce a mettere alle strette Kaido, mentre Raizo, con l'aiuto di Jinbe, sfrutta i suoi poteri per spegnere l'incendio che sta devastando Onigashima.