Nonostante le sue ferite, Elsa riesce a distruggere la meteora di Irene. Irene esita a uccidere Elsa e colpita dal dolore, si impala con la spada di Elsa. Nel frattempo, Natsu viene a sapere da un incontro metafisico con Igneel che due semi magici, uno demoniaco e uno di drago, hanno messo in pericolo la sua vita. Invitato a scegliere un seme da distruggere, Natsu invece asserisce la sua identità come umano e distrugge entrambi i semi. Natsu si risveglia poco prima che l'incantesimo di Irene scompaia, ripristinando la geografia del paese. Natsu e Lucy ritornano alla gilda, dove Gray tenta di bloccare Zeref usando una versione avanzata di Ice Shell, ma viene fermato da Natsu, che ingaggia nuovamente uno scontro con Zeref. Larcade interviene per aiutare Zeref, ma questi gli rivela che in realtà è un demone di sua creazione e lo uccide. August rivela di essere il vero figlio di Zeref e Mavis mentre combatte con Gildarts, e si prepara a annientare i suoi avversari con un incantesimo suicida, ma smette l'attacco quando vede Mavis e muore disintegrandosi. Mavis poi consegna il libro di E.N.D. a Lucy e Gray, rivelando di avere piano per sconfiggere Zeref.