Zeref inizia a raccontare la vera storia delle origini di Natsu, che altro non è che il fratello minore dello stesso Zeref, reincarnato sotto forma di demone, E.N.D. (Eterias Natsu Dragonil). Inizia dunque a raccontare la storia di come i Dragon Slayer fossero stati allevati 400 anni prima dai draghi per poi essere spediti nel futuro in modo da poter sconfiggere Acnologia. Infine aggiunge che il destino di Natsu e quello di Zeref sono strettamente collegati, e se per caso il mago oscuro dovesse morire, la stessa sorte toccherebbe al fratellino. Nonostante ciò Natsu si getta all'attacco deciso a mettere la parola fine alla vita del mago, ma Happy non gli permette di attaccare e lo porta via. Brandish rivela a Lucy che sua madre era una serva di Layla e che gli aveva donato la chiave di Acquarius. Brandish rivela che Layla ha ucciso sua madre e subito dopo aggredisce Lucy ma viene quest'ultima viene salvata da Acquarius che compare all'improvviso. Lo spirito stellare rivela la verità sulla morte della madre di Brandish e del piano attuato da Zeref 400 anni prima tra lui ed un'antenata di Lucy: Anna Heartphilia. Dopo che Brandish salva Natsu da un tumore, Lucy gli dice che loro possono essere amiche. God Serena avanza verso Fairy Tail, dopo aver sconfitto i Dieci Maghi Sacri, solo per essere ucciso da Acnologia, che intende uccidere i Dragon Slayer. A Hargeon, Elsa guida un gruppo di maghi per assistere Lamia Scala e Mermaid Heel per difendere la città dalle forze di Alvarez, mentre Laxus distrugge Wall.