Elsa sconfigge Ajeel dopo aver superato la magia della tempesta di sabbia. Lucy incontra nella sua casa Brandish, che cerca di ucciderla ma viene catturata per via della sua allergia al polline. Nel frattempo, la barriera difensiva della gilda viene violata dal membro degli Spriggan 12 Wall Ehdoll, mago meccanico in grado di analizzare le debolezze del nemico. La tribù Raijin sconfigge Wall con l'aiuto di Ichiya, solo per scoprire che il loro avversario è un burattino controllato da lontano dal vero Wall, che spara alla gilda da lontano. Ichiya blocca l'attacco di Wall con la sua nave e trasmette un messaggio chiamando le altre gilde di Fiore per aiutare Fairy Tail. Natsu si lancia in un attacco solista su Zeref, usando le ultime vestigia del potere di Igneel su se stesso per combatterlo.