La città viene attaccata dalla gilda Orochi's Fin, il cui Master è l'ex membro di Grimoire Heart Bluenote, che viene sconfitto da Natsu. Dopo aver recuperato Wendy, il gruppo si dirige Rainfall Town, dove incontrano una disperata Lluvia, che racconta che nel corso dell'ultimo anno ha vissuto in quel villaggio insieme a Gray ma a causa di un cambiamento caratteriale di quest'ultimo avvenuto circa sei mesi prima essi non stanno più insieme in quanto Gray è partito e non ha fatto più ritorno. Determinato a ritrovare l'amico, Natsu lascia Wendy ad accudire Lluvia e si reca assieme a Lucy ed Happy a Sabertooth. Giunti alla gilda Natsu, ricordando un discorso che fece l'anno prima con il Rogue del futuro il quale gli disse che ad un anno a partire da quel giorno Frosch verrà ucciso da Gray. Il dragon slayer impedisce a Minerva, Rogue e Frosch di andare a svolgere un lavoro chiamato "Avatar", facendosi promettere che essi non avrebbero per nessun motivo lasciato la città. Natsu, Lucy e Happy raggiungono il quartier generale di Avatar presso la foresta Mikage. All'interno della chiesa, tuttavia, Natsu si fa scoprire e viene attaccato da tre membri della gilda oscura che vengono sconfitti senza nessuno sforzo.