Natsu sconfigge Franmalth e rilascia l'anima di Hades, che rivela che i piani di Tartaros non si sono conclusi e dice a Makarov di rilasciare Lumen Histoire. Mentre combatte Seilah, Mirajane distrugge il laboratorio dei demoni che gli consente di risorgere. Miratane assorbe il potere di Seilah e chiama Elfman per sconfiggerla. Cube viene riconfigurato nel mostro volante Pluto's Grim di Mard Geer, il custode del libro dove E.N.D. è sigillato, assorbendo i maghi nel corpo del mostro e distruggendo Magnolia. Lucy scappa dalla maledizione di Mard Geer e, nella sua lotta contro il risorto Jackal, sacrifica il suo spirito chiave Aquarius per convocare il re degli spiriti celesti che distrugge il Pluto Grim, permettendo a Natsu, Gray, Gajeel e Juvia di salvare Lucy dai demoni rimasti.