Natsu, seguendo una voce, si scontra con un membro di Succubs Eye, una gilda oscura, che lo fa ritornare piccolo esattamente come successo poco prima ad Elsa. Si scopre che è un effetto aggiuntivo alla "magia di regressione" (un tipo di magia che riduce la magia totale di una persona). Elsa incontra Minerva scoprendo che quest'ultima si è unita a Succubus Eye, e anche lei diventa bambina. Dopo che Gray sconfigge il demone Doriate, tutti tornano alla loro età. Natsu affronta una strana creatura con un occhio solo e successivamente risveglia la fiamma eterna del villaggio che si scopre essere il Drago Atlas Flame. Quest'ultimo felice di rivedere Natsu gli spiega che egli è morto e che il villaggio è stato congelato da un Devil Slayer e gli spiega che Igneel in passato ha cercato di fermare E.N.D. Dopo aver rivelato tutto scongela il villaggio e scompare.