Lucy scopre che l'Eclissi non può essere affatto anche un'arma e che il Rogue del futuro ha sabotato l'Eclissi per far giungere i draghi da 400 anni nel passato. Lucy e Yukino convocano i dodici spiriti dello Zodiaco, che chiudono con successo Eclissi, ma sette draghi riescono ad arrivare nel presente. Il Rogue del futuro intende controllare i draghi e sconfiggere Acnologia, divenendo così il nuovo re drago. Natsu convoca i Dragon Slayer, incluso Cobra (rilasciato da Doranbalt su richiesta di Gerard), per combattere i draghi mentre riprende il suo duello con Rogue. Nel frattempo, Urrutia considera di uccidere Rogue per impedirgli di essere corrotto in futuro. Pensando di non essere degna di vivere per aver avuto tali pensieri, Urrutia utilizza l'incantesimo Last Ages al costo del tempo che le rimane da vivere con l'intento di invertire il tempo prima del momento in cui viene aperto l'Eclissi. Nonostante il tempo si riavvolga indietro soltanto di un minuto, la sua magia salva la vita di coloro che sono stati uccisi in quel lasso di tempo, incluso Gray.