La ciurma arriva a Dressrosa con l'intenzione di distruggere la fabbrica di Smile presente sull'isola. Una volta sbarcati, Rufy, Zoro, Sanji, Franky e Kin'emon scoprono che l'isola è abitata da giocattoli viventi che vivono integrati fra gli umani. Dopo che il gruppo si è separato, Rufy viene a sapere che Do Flamingo ha organizzato un torneo nell'arena dell'isola che ha come premio il frutto del suo defunto fratello Ace. Rufy si iscrive così al torneo sotto falso nome, incontrando altri potenti combattenti interessati al frutto, divisi in quattro blocchi distinti; il Blocco A viene vinto dal membro della ciurma di Barbanera Jesus Burgess mentre il Blocco B dal pirata Bartolomeo. Intanto, Law, Robin e Usop si recano a Green Bit per consegnare Caesar a Do Flamingo; una volta lì, Robin ed Usop vengono rapiti da una tribù di nani mentre Law viene attaccato da Do Flamingo e da Fujitora.