Gajil porta Natsu e i suoi amici al cimitero dei draghi, dove Acnologia uccise diversi draghi 400 anni prima durante una guerra tra draghi e umani, prima di diventare un drago egli stesso. Utilizzando uno dei suoi incantesimi, Wendy e gli altri apprendono di Acnologia dallo spirito del drago Zirconis. Arcadios e Yukino appaiono e rivelano che lo scopo del piano Eclissi è di viaggiare indietro nel tempo per uccidere Zeref nella sua forma mortale. Tuttavia, il ministro della difesa di Fiore Darton si oppone a questo piano e cattura Arcadios, Yukino e Lucy. La giornata finale del Gran Palio della magia ha quindi inizio e vede come unica competizione una battaglia totale tra le gilde partecipanti. Lluvia prende il posto di Natsu nella squadra mentre lui, Wendy, Mira Jane, Happy, Charle e Panther Lily si recano a salvare Lucy e Yukino. Quando Giada E. Fiore, la principessa del regno, scopre la presenza dei maghi, li condanna a morte per mano dell'armata dei lupi famelici, un'unità di esecuzione.