Gray e Loki incontrano Lucy e Kana ma vengono attaccati da Capricorn, un membro del Clan dei sette del Purgatorio di Grimoire Heart. Gray, Lucy e Kana lasciano combattere Loki e successivamente Gray, Lucy e Kana si dividono. Lucy viene ingannata da Kana perché quest'ultima voleva a tutti costi trovare la tomba del primo master completando la seconda prova. Lucy viene addormentata e viene trovata da Hikaru, membro dei 7 e inizia a combattere. Lucy senza che si rende conto, arriva nel luogo d'incontro tra Natsu e Urrutia. Lucy e Natsu sconfiggono Hikaru. In seguito si riuniscono a Wendy e Charle. Elsa affronta insieme a Lluvia uno del Clan dei sette del Purgatorio: Meredy. Non appena Meredy afferma la propria intenzione di uccidere Gray, Lluvia scatena una forza spaventosa sbalordendo Elsa e facendole capire che il suo vero potere deriva dall'amore per Gray.