Makarov cerca di sconfiggere Hades, ma viene sconfitto lasciando il resto di Fairy Tail ad affrontare le forze di Grimoire Heart, che rivelano il piano della loro gilda per risvegliare il potere di Zeref per creare un nuovo mondo dove possono sopravvivere solo maghi e anche di annientare la popolazione umana. Natsu sconfigge Zancrow dei sette del Purgatorio, ma Mira Jane e Lisana sono sconfitte da Azuma ed Elfman ed Evergreen da Rustyrose. Nel frattempo, Urrutia Milkovich, leader dei sette, cattura Zeref.