Chagot appare a Wendy, Charle e al suo popolo, e confessa che la divinità degli Exceed è un trucco per nascondere la loro vera natura debole. La decisione di Charle di salvare Extalia ispira gli Exceed a schierarsi con lei. Gli Exceed spingono la lacrima gigante lontano da Extalia quando il principe di Edolas e il figlio di Faust Mist Gun invia la lacrima attraverso un portale Anima, restituendo tutti quelli intrappolati alla loro forma originaria. Natsu, Gray e Lucy all'interno del palazzo iniziano uno scontro con Hughes e Sugarboy, comandanti dell'Armata Reale, e Byro il ministro di stato. Essi riescono a sconfiggerli e successivamente scappano dal palazzo e cercano di impedire la distruzione di Extalia. In seguito, Natsu insieme a Gajil e a Wendy combatte contro Faust sconfiggendolo. Poco dopo la loro vittoria, fa finta insieme a Gajil e a Wendy di essere il "Grande mago Dragonil" che stanno risucchiando la magia da Edolas. Natsu insieme a Wendy, Gray, Elsa, Gajil, Happy, Charle e tutti quelli della razza di questi ultimi vengono risucchiati dal portale e ritornano sulla Terra.