Con le sue ultime forze, Brain ferisce gravemente Jura. Nel frattempo, Elsa sconfigge Midnight, l'ultimo membro rimasto della Oracion Seis. Ciò, tuttavia, risveglia la seconda personalità Brain, Zero, che Brain aveva sigillato con un incantesimo che poteva essere rimosso solo con la sconfitta dei sei. Zero pilota Nirvana per distruggere Cat Shelter. Fortunatamente, i membri di Blue Pegasus e Lamia Scale attaccano Nirvana a bordo della nave danneggiata del Blue Pegasus, la Cristina, salvando la gilda. Lucy svela che per fermare Nirvana si deve distruggere simultaneamente i cristalli della lacrima che alimentano le gambe. Natsu sceglie di distruggere il cristallo custodito da Zero, ma è troppo ferito per combattere. Gerard riacquista i suoi ricordi e decide di aiutare Natsu, mentre invia Wendy a distruggere uno dei cristalli al suo posto. Natsu è inizialmente ostile verso di lui, ma Gerard guadagna il suo rispetto difendendolo da uno degli attacchi di Zero. Poi dà a Natsu una fiamma d'oro, la fiamma della colpa, che dà a Natsu la possibilità di usare la Dragon Force per combattere Zero.