Tornati a Water Seven, Franky decide di costruire una nuova nave per la ciurma. Nel frattempo, un contingente di marine, guidato dal nonno di Rufy, Monkey D. Garp, arriva in città, accompagnato da Kobi e Hermeppo. Nonostante faccia parte della Marina, Garp vuole solamente far visita al nipote e lo informa che lui e la sua ciurma sono stati incolpati per la distruzione di Enies Lobby e che di conseguenza hanno tutti delle taglie sulla testa. Gli rivela inoltre la vera identità di suo padre, Monkey D. Dragon e che Shanks è uno dei Quattro Imperatori, i pirati che dominano il Nuovo Mondo, la seconda metà della Rotta Maggiore. Avendo anch'egli ricevuto una taglia, Franky, spinto dalla Franky Family, si unisce alla ciurma. Anche Usop torna ufficialmente a far parte dei pirati e il gruppo lascia Water Seven a bordo della nuova nave, la Thousand Sunny. Sull'isola di Banaro, Ace è riuscito a rintracciare il suo ex compagno Marshall D. Teach, reo di aver ucciso un suo superiore. I due iniziano a scontrarsi e, anche se inizialmente in difficoltà, per via dei nuovi poteri acquisiti da Barbanera, Ace sembra riuscire a tenere testa al suo avversario.