A Rainbase, i membri della ciurma vengono attaccati dagli uomini della Baroque Works e dai marine di Smoker. Rufy, Nami, Zoro, Usop e Smoker entrano nel casinò di Crocodile, dove vengono rinchiusi da Mr. 0 in una prigione di agalmatolite. Intanto, sconfitto Pell, uno degli uomini del re, che ha mangiato il frutto del diavolo Avis Avis, che gli permette di trasformarsi in falco, Miss All Sunday cattura Bibi. Crocodile mette dunque in moto il suo piano. Il re Nefertari Cobra viene rapito e i ribelli vengono forniti di armi, mentre Mr. 2, assunto l'aspetto del sovrano, provoca i ribelli fino a spingerli ad attaccare la capitale Alubarna. Crocodile si allontana, lasciando i prigionieri circondati dai coccodrilli giganti, nella stanza che si sta riempiendo d'acqua. Chopper attira Crocodile lontano dal casinò, mentre Sanji raggiunge gli altri e affronta i coccodrilli. Uno di questi sputa Mr. 3, che Sanji costringe a creare una chiave di cera per aprire la gabbia. Smoker, ora al corrente del piano di Mr. 0, chiama rinforzi, ma permette ai pirati di fuggire. Mentre la ciurma si dirige verso Alubarna, Rufy rimane indietro per affrontare Crocodile.