X-Men: The Early Years # 12

Cerebro segnala la presenza del Fenomeno, un mutante pericolosissimo deciso a penetrare nella dimora degli X-Men. In un lungo flashback Charles Xavier racconta il suo passato: alla morte del padre, l'amico e collega, Kurt Marko, sposa la madre per appropriarsi delle ricchezze e del laboratorio. Lo scienziato si fa raggiungere dal figlio del primo matrimonio, Kain e, affranta dal dolore, la madre di Charles muore. In una litigata fra Kurt e suo figlio, Charles scopre che lo scienziato non ha voluto salvare suo padre, ma, nella colluttazione seguente, il patrigno salva i due ragazzi da un'esplosione e muore in seguito alle ustioni. Charles, per i suoi poteri, è invidiato dal suo fratellastro da cui si separa dopo un incidente automobilistico. I due si ritrovano in Asia, durante la guerra di Corea, e in una grotta Kain si impossessa di una gemma mistica, diventando un mostro, chiamato Fenomeno, per poi rimanere seppellito sotto un bombardamento.
Il presente vede il Fenomeno abbattere facilmente gli X-Men e fronteggiare Charles.