Ugo torna a Massawa per cercare notizie di Vittorio, prigioniero di Volto Nascosto. Apprende che una grande battaglia si sta preparando ad Adua e cerca di raggiungere la zona unendosi alla piccola carovana del Duca Pandolfi, inviato personale del Re Umberto I. Ma lungo la strada sono in agguato due terribili predoni, Ras Sebath e Agos Tafari, un tempo alleati degli italiani e ora passati al nemico…
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