In un futuro in cui New York si è evoluta in una metropoli fantascientifica, "S", un uomo dedito al "Heavy liquid", una sostanza che è sia una droga che una forma d'arte, si ritrova intrappolato in un mistero disseminato di amore e... droghe. Questo racconto candidato all'Eisner Award segue il viaggio di S attraverso due continenti alla ricerca dell'artista abbastanza abile da trasformare un liquido pesante in una scultura perfetta. Ma mentre tenta di completare questa missione, S si ritrova a combattere mortali nemici psicopatici e demoni interiori della dipendenza. Se riuscirà a sopravvivere a queste prove fisiche e mentali, S potrebbe scoprire lo scioccante segreto di un liquido pesante e di un amore che pensava perduto per sempre.