Le Terre del Sogno hanno un nuovo padrone: il Giudice Gallows. La mente di Lucien si sta lentamente sgretolando e Lucien non può fare nulla per evitare che il Regno dei Sogni cada nella morsa del totalitarismo. Nel frattempo Erzulie deve darsi da fare per contrastare una pericolosa epidemia e Lucifero sta per scoprire la verità sulla prigione in cui è rinchiuso. Infine Tim Hunter, lasciato solo dalla Dottoressa Rose, dovrà difendersi dagli intrighi della sua nemesi: Tyler!