Stanco dell'ambiguità che circonda il suo rapporto con la Gatta Nera, l'Uomo Ragno raggiunge Felicia nel suo appartamento per avere un confronto e capire in che modo la sua felina compagna ha acquisito i suoi poteri. Intanto, mentre Flash Thompson e Betty Brant hanno un fugace incontro in un bar, Wilson Fisk, meglio conosciuto come Kingpin, commissiona al Dottor Jonathan Ohnn, un ricercatore al servizio del re del crimine, di creare un supercriminale che posso sostituire Risposta. Durante le ricerche, Ohnn, analizzando le frequenze dei poteri di Cloak, riesce a generare una sorta di buco nero. Per niente intimorito lo scienziato entra all'interno del buco ritrovandosi trasformato in un essere a "pois" bianchi e neri composto da varchi dimensionali. Utilizzando i buchi che compongono il suo corpo, Ohnn acquisisce la capacità di spostare sè stesso o alcune parti del suo corpo da un punto all'altro dello spazio. Nel frattempo, il nostro protagonista, venuto a conoscenza che la Gatta Nera ha ottenuto i suoi poteri grazie a Kingpin, suo nemico storico, decide di raggiungerlo insieme alla sua compagna ignorando che la Macchia, questo è il nome adottato dallo scienziato, è intenzionato a sfidare l’Uomo Ragno per diventare il nuovo killer di Kingpin.
22 pagine
protagonisti: Spider-Man, Black Cat, Kingpin, The Spot (1ª apparizione), Betty Leeds, Flash Thompson
da Peter Parker, The Spectacular Spider-Man # 98, Marvel Comics - USA (Gen 1985)
Dopo aver fatto conoscenza con le nuove inquiline e ascoltato i timori di Sha-Shan, preoccupata per il comportamento di Flash, Peter indossa il costume dell'Uomo Ragno e insieme alla Gatta Nera si prepara a raggiungere Kingpin, il re della malavita responsabile dei recenti superpoteri di Felicia. Durante il tragitto scopriamo che la capacità della Gatta Nera di "portare sfortuna" ai suoi avversari sembra aver iniziato a colpire anche il nostro eroe. Giunti sul tetto del palazzo di Kingpin, la coppia viene attaccata dalla Macchia, lo scienziato il cui corpo è stato ricoperto di varchi dimensionali, pronto a sfidare l'Uomo Ragno e provare così di meritarsi il posto di killer al servizio di Kingpin. Nonostante il potere del bizzarro criminale, capace di staccare a suo piacimento i varchi, sparirci dentro e ricomparire in altri per attaccare il suo nemico, la Macchia non sembra costituire una grossa minaccia per il nostro eroe che però viene sfiancato al punto da dover rinviare il confronto con Kingpin e abbandonare provvisoriamente la sua missione.
22 pagine
protagonisti: Spider-Man, Black Cat, Randi Couper (1ª apparizione), Bambi Modica (1ª apparizione), Candi Muggins (1ª apparizione), Sha-Shan, Joe Robertson, The Spot, Leonard Elkhart (1ª apparizione), Betty Leeds
apparizioni: Kingpin, Flash Thompson
da Peter Parker, The Spectacular Spider-Man # 99, Marvel Comics - USA (Feb 1985)
L'episodio contiene dodici pagine tratte da Giant-Size X-Men # 1 scritte da Len Wein e illustrate da Dave Cockrum.
16 pagine
da Classic X-Men # 1, Marvel Comics - USA (Set 1986)
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