L'Uomo Ragno # 102 | Un mostro chiamato Morbius!

Trasformato in una sorta di mostro a quattro braccia, Peter alla ricerca di una soluzione al problema trova rifugio presso la casa estiva del Dottor Connors. Nella casa dorme Morbius, il vampiro vivente che prima attacca il nostro eroe e poi il Dottor Connors che per reazione si traforma in Lizard.

Braccato dal colonnello Yuri Brevlov, Hulk difende una bambina che ha perso i genitori nel recente conflitto. La battaglia si conclude con l'entrata in scena dello SHIELD di Nick Fury che cattura il colonnello russo. Dall'altra parte dell'emisfero, il Mandarino, il letale criminale orientale, interessatosi ad Hulk lo teletrasporta nella sua fortezza dove lo sottopone a una serie di prove per testare le sue capacità. Il golia verde, superate le varie minacce, dopo aver rifiutato l'offerta del Mandarino di diventare suo alleato, precipita nelle sabbie mobili.

Hank viene attaccato da Janet trasformata in una sorta di mostruosa vespa umana. Nel tentativo di fuga il nostro piccolo protagonista cade in un crepaccio perdendo i sensi.