Ultimate Spider-Man # 37 | Hobgoblin 1

Peter, nel tentativo di fermare una presunta aggressione ai danni del "nuovo" Dottor Strange, il figlio del signore delle arti mistiche, è stato posseduto da una creatura onirica e ora sta vivendo un incubo ad occhi aperti, in cui tutte le sue peggiori paure sembrano aver preso forma. Il Dr. Strange, trovandosi il ragazzo comatoso nel suo studio, si rende subito conto che l'Uomo Ragno è posseduto dalla stessa creatura con la quale, pochi istanti prima, stava combattendo (Wong in realtà non aveva attaccato il suo padrone, ma stava solo cercando di liberarlo dall'incantesimo). Alla fine, nonostante l'inesperienza del giovane Strange, il mago fa dissolvere lo spirito con una magia, e Peter riesce a riprendersi.

Nove mesi fa. Harry Osborn e Mary Jane si scambiano un bacio davanti alla porta di casa della ragazza. Il presente. Durante la pausa pranzo a scuola, Peter nei panni dell'Uomo Ragno affronta in un laboratorio scientifico l'Averla Assassina riuscendo ad avere la meglio sul supercriminale in cerca di Adamantio. Tornato al liceo, Peter scopre con stupore che Harry Osborn è tornato a scuola. Sconcertato dall'improvvisa presenza del figlio del suo letale nemico, Peter chiede a Mary Jane di stare lontano da lui, ma la discussione finisce in un litigio. Tornato a casa ad aiutare zia May per l'imminente trasloco (si trasferiranno in una casa distante solo qualche isolato da li), Peter scende nello scantinato solo per trovare Harry che con la maschera del’Uomo Ragno in mano gli rivela che non avrebbe mai creduto che al suo ritorno Peter uscisse con la sua ragazza.