Lo scontro tra Takemichi e la Black Dragon entra nel vivo, ma il tradimento di Kisaki mette in grave pericolo Hakkai e Yuzuha. Nel tentativo di proteggerli, Mitsuya interviene battendosi con Taiju, ma Inui lo mette al tappeto con un attacco a sorpresa. Nonostante la situazione appaia disperata, Takemichi non si tira indietro e affronta Taiju... La notte di Natale volge al termine e per qualcuno potrebbe anche essere l'ultima...