Thor # 78

Approfittando dello scioglimento dei Vendicatori e dalla contemporanea assenza dei Fantastici Quattro e degli X-Men, Il criminale Electro viene assunto da un misterioso personaggio per infiltrarsi nel Raft, l'ala di massima sicurezza della prigione di Ryker's Island, e fare evadere un particolare supercriminale che si trova rinchiuso al suo interno. Nel frattempo Matt Murdock (Daredevil), Foggy Nelson e Luke Cage giungono nel penitenziario per incontrare l'agente dello SHIELD Jessica Drew (Spider Woman), che ha il compito di accompagnare i visitatori nella cella in cui è detenuto Sentry, il supereroe più potente della terra imprigionato per avere ucciso sua moglie. Electro, assorbendo tutta l'energia elettrica della città, provoca un black out mettendo fuori uso i sofisticati allarmi del penitenziario scaricando successivamente tutto il potere acquisito contro il Raft e liberando il suo uomo compreso un nutrito gruppo tra i più potenti e pericolosi criminali della Terra. Il fulmine, che da lontano illumina tutta la città completamente oscurata, viene notato da Peter Parker che, nei panni dell'Uomo Ragno, riesce a raggiungere l'isola, approfittando di un elicottero dello SHIELD a bordo del quale si trova Capitan America pronto a intervenire.

Cinque anni prima. Il Teschio Rosso e Alexander Lukin, ex generale del KGB, si incontrano ai confini del Kazakistan. Lukin, dopo aver catturato Red Guardian (ex eroe dell'Unione Sovietica), e averlo ucciso a sangue freddo, accompagna il Teschio Rosso in una base abbandonata cercando di ottenere informazioni sul cubo cosmico, oggetto che l'ex generale sarebbe disposto a pagare qualunque prezzo pur di ottenere. Il Teschio Rosso confessa di stare anch'egli cercando il cubo cosmico ma, nel momento in cui lo trovasse, non è disposto a venderlo a nessuno.
Il Presente, Manhattan. Il Teschio Rosso, preso possesso del Cubo Cosmico, inizia a tramare i suoi piani di vendetta contro il suo eterno rivale, l'eroe a stelle e striscie chiamato Capitan America, pedinandolo nel suo nuovo appartamento a Brooklyn. Dopo che il nostro eroe riceve la visita dell'agente tredici Sharon Carter, preoccupata per l'inaudita violenza con cui l'eroe ha sventato un recente attacco terroristico alla metropolitana, il Teschio Rosso, nel suo appartamento, durante una breve conversazione telefonica con il Generale Lukin viene attaccato da un misterioso personaggio che gli spara un colpo alle spalle. Il Teschio Rosso crolla in un bagno di sangue mentre il killer afferra la cornetta per annunciare a Lukin di avere preso il Cubo Cosmico.