All’inseguimento di una misteriosa tribù di indiani che hanno rapito suo figlio Kit, Tex Willler, pur sfuggendo a mortali agguati, assiste impotente alla cattura di Carson e al grave ferimento di Tiger Jack. I prigionieri sono così condotti al cospetto di Mefisto, arcinemico del ranger, che tramite una serie di trucchi ed illusioni ha asservito a sé i bellicosi indiani convincendoli di essere un potente stregone. Il suo diabolico piano è quello di vendicarsi di Aquila della Notte sfruttando proprio la sua unica debolezza, ovvero il profondo legame che lo unisce ai suoi fedeli pards…
64 pagine
Prima pubblicazione: Tex Striscia, Serie Mefisto (21ª serie) #1/23 - Italia (Dic 1958)
Prima pubblicazione a episodi: Tex # 39, 40 Sergio Bonelli Editore (Gen 1964/Feb 1964)
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