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Il Dottor Strange e Kaluu si trasportano misticamente in una dimensione in cui Kaluu sembra venir distrutto. Il maestro incita comunque Strange ad andare avanti e il Dottore suo malgrado gli obbedisce, sino a trovarsi di fronte un demone dall'aspetto umano. Inizia uno scontro tra i due e Strange riesce ad assorbire il potere del demone fondendosi con lui. L'aspetto di Strange dopo questo è un connubio tra il suo e quello del demone. Infine, il nuovo Strange si trova davanti la minaccia di Shuma-Gorath.
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