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Strange è assieme a Kaluu e vede che la magia bianca che usa non funziona più, il suo ex avversario gli suggerisce di seguirlo nell'uso della magia nera. I due si dirigono in Africa e assistono alle manovre di un'entità maligna di nome Gaszaszh Nyirh, volte ad ingannare le genti affamate proponendo loro cibo in cambio della loro anima. Kaluu propone di combatterlo inserendo dentro una delle persone affamate un incantesimo che la faccia esplodere eliminando l'entità malvagia. Strange rifiuta la cosa e propone un'alternativa, cioè di chiedere un aiuto volontario a quelle persone per affrontare la minaccia mistica. La persona contattata respinge Strange preferendo il cibo ad altro. Allora Stephen accetta la proposta di Kaluu ma anziché ottenere l'effetto desiderato vengono contattati dall'entità malvagia.
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