Questo volume contiene un racconto disegnato da Sal Buscema con protagonista Conan durante i suoi giorni in Hyrkania e una storia in cui il Barbaro affronta i vampiri e ogni genere di mostri non-morti. Poi, Roy Thomas e Buscema adattano il romanzo Conan il bucaniere in un racconto di magia e assassinii ambientato nei due anni in cui l'eroe era un pirata sulle coste di Zingara.