Tornato a Shanghai, Ugo riesce a ottenere il rilascio di Meifong dal bordello a cui è stata venduta dalla sua famiglia di contadini poveri. Decide di riaccompagnarla alla sua casa natale, approfittando del fatto che la compagnia teatrale del suo amico attore Ha Ojie sta per partire in tournée per quella regione. Purtroppo, sulla zona sta per abbattersi una terribile alluvione...
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