In Giappone, Yohmei ordina ad Anna di consegnare un libro contenente gli incantesimi di Hao a Yoh per aiutarlo a sconfiggere Hao, che in realtà è la reincarnazione del fondatore della famiglia Asakura. Quando il sigillo sul libro viene rotto ei suoi due demoni guardiani vengono liberati, Anna li sconfigge e prende il controllo di loro. In America, Horohoro è separato dai suoi amici e ferito. Per ringraziare Bluebell Bloch, il ranger del parco che lo ha salvato, pacifica il suo orso polare, che ha attaccato tutti coloro che gli si sono avvicinati. Quando l'orso viene ucciso dai bracconieri poco dopo, Horohoro è arrabbiato per lo spreco dei bracconieri, ma li risparmia prima di riunire i suoi con gli amici. Il gruppo di Yoh va a indagare su una rovina che potrebbe essere collegata al villaggio di Patch, ma trova cinque degli scagnozzi di Hao che vogliono mettere alla prova Yoh. Dopo che Boris Tepes Dracula attacca Lyserg, questi cade sotto il suo controllo e attacca Yoh.