Il demone Fraudrin che possiede il corpo di Drayfus, induce Hendrickson a compiere il rituale per liberare il Clan dei Demoni dal sigillo. I dieci comandamenti, l'elitè del clan, iniziano a recuperare i loro poteri magici e volano nel regno di Edimburgo a est. Gilthunder, Howzer e Griamore lasciano Liones per un viaggio, mentre Diane ed Elizabeth si ammettono reciprocamente il loro amore per King e Meliodas rispettivamente. Nel frattempo Gowther, credendo di dover provare l'amore, altera i ricordi di Guila, così dimentica che Zeal è suo fratello e pensa che Gowther sia il suo fidanzato, mentre Zeal, che Gowther considera un ostacolo tra lui e Guila, perde la sua memoria.