Asuramaru cerca di tormentare Yu con delle illusioni riguardo ai bambini dell'orfanotrofio Hyakuya e al suo padre violento, che voleva ucciderlo poiché lo considerava un demone, ma non riesce a colpirlo e sottometterlo. Yu riesce quindi a fare un patto con Asuramaru creando un legame col demone, permettendogli di ottenere nuovi poteri e una forza schiacciante. Dopo che Yu si riprende, anche Kimizuki cerca di mettersi in contatto con il suo demone, Kiseki O, che prova a tentarlo suggerendogli di liberarsi uccidendo sua sorella minore. Tuttavia, Kimizuki è motivato dalle azioni di Yu e diventa anche lui più forte stringendo un patto col suo demone. Nel frattempo, Mika inizia a star male per via della sete di sangue, ma non vuole assolutamente bere il sangue di un essere umano in quanto lo trasformerebbe in un vampiro completo. Invece, beve il sangue di Krul Tepes che afferma di aver ucciso tutti gli orfani di Hyakuya durante una discussione con Lest Karr. In separata sede confessa a Mikaela, che il giorno dello sterminio dell'orfanotrofio Hyakuya uccise tutti i bambini lasciando in vita Mikaela e Yu, poiché per un suo piano ha bisogno di mettere le mani sul "Seraph of The End", la ricerca proibita. Piano che rivela all'orecchio di Mikaela lasciandoci in sospeso. Più tardi, Kureto incontra Guren, ed è dubbioso su come abbia fatto quest'ultimo a mettere assieme tre soldati che siano riusciti a stringere un patto con la serie dei demoni neri. Infatti solitamente coloro che ci riescono sono esseri umani che in passato sono stati oggetto di esperimenti. Tuttavia i dati dettagliati sul passato dei tre sono stati cancellati dall'ufficio informazioni dell'esercito. Nonostante le mezze risposte di Guren, Kureto lascia passare perché l'umanità ha bisogno di una forza del genere, ed ordina al tenente colonnello di prendere Yu, Yoichi e Kimizuki insieme a un centinaio di soldati, e dirigersi a Nagoya per affrontare i nobili vampiri.