Mentre si recano ad aiutare Guren, Shinoa dà delle pillole ai suoi compagni di squadra per aumentare la loro forza per combattere con i nobili vampiri. La squadra di Guren ha difficoltà a combattere contro Mika e Ferid. Yu arriva e salva Guren pugnalando Mika, ma poi riconosce il suo amico d'infanzia e non riesce ad ucciderlo. Mika incoraggia Yu a fuggire al suo fianco, ma Yu è scioccato nel vedere i vampiri consumare il sangue dai loro alleati. La parte non umana di Yu si risveglia ed entra in una forma mutante demoniaca, attaccando Crowley. Shinoa cerca di calmarlo, e i vampiri fuggono mentre arrivano rinforzi dalla Compagnia Demoniaca della Luna. Una settimana dopo, Shinoa apprende da Guren che Yu era stato sottoposto ad esperimenti, risultando nella sua forma demoniaca, ed anche anni fa in passato molti umani sono stati sacrificati per perfezionare le armi demoniache realizzate dalla sorella di Shino, Mahiru Hiiragi. Gli esseri umani non avrebbero potuto sopravvivere in questo mondo senza le armi demoniache. Yu si sveglia ed esprime gratitudine ai suoi amici, e giura di salvare Mika - altrove, Mika giura di fare lo stesso.