Sulla strada per la sua prima lezione nella Compagnia Demoniaca della Luna, Yu incontra il suo compagno di classe Shiho Kimizuki, con il quale finisce per combattere. Quando l'intera classe è divisa in coppie per un allenamento, che consiste nel distruggere delle shikigami, Shinoa decide di far lavorare Yu insieme a Kimizuki. Tuttavia, Kimizuki viene avvisato che sua sorella malata ha avuto un'altra crisi ed è in pessime condizioni, quindi Yu convince Kimizuki a farle visita. La storia poi torna indietro di quattro anni per mostrare Krul Tepes, la regina dei vampiri, costringere Mika in fin di vita a causa di Ferid, a bere il suo sangue per diventare un vampiro. Nel presente, Yu, Kimizuki e Yoichi iniziano una cerimonia per ottenere le loro Armi Demoniache. Yu e Kimizuki ci riescono facilmente. Yoichi viene però posseduto dal demone della sua arma, e Kimizuki e Yu devono trovare un modo per riportarlo in sé senza ucciderlo. Dopo che Yoichi riacquista il controllo del suo corpo, Guren li informa che stanno per essere inviati a Shinjuku per affrontare i vampiri.