È tempo di raccolto nell'entroterra della Brythunia, e Conan si presenta al processo di una strega in qualità di paladino difensore della storia di quella bella donna. L'autunno della strega ci è offerto da Don Kraar e Mike Docherty. Ne I saccheggiatori delle steppe di Kraar e Dave Simons, il Cimmero e la sua banda di Kozaki rapiscono una principessa che sta per essere introdotta nell'harem del re Yezdigerd di Turan, proprio mentre lo stesso monarca architetta la loro distruzione! Ne Il maestro d'armi (di Yakata, kwapisz e Chan), Conan dà la caccia al grande orso rosso Khitano nelle terre orientali, dove la presenza di un gigante cimmero non è ben accetta.