Cinque potenti racconti! L'antipasto è rappresentato da La cripta!, un breve (ma vigoroso) poema di Jim Neal e dei disegnatori William Johnson e Geof Isherwood. Il piatto principale è Faida di sangue di Michael Fleisher e Dave Simons, con il ritorno di Bor'aqh Sharaq, che è coprotagonista anche di Gli occhi di G'Bharr Rjinn, con i disegni di Rudy Nebres. Scritta da Alan Rowlands (autore di Trautmann the Biography) e disegnata da Tony Salmons, Profonda devozione! è una storia breve con protagonisti Conan e Bêlit! Infine, Gli artigli del falco è una storia di massacri, spionaggio e lussuria scritta da Fleisher, ambientata in Corinthia e disegnata da Kwapisz e Chan. Conoscerete Pol Tiurno, folle inventore che fa anche la spia!