Ne Il palazzo del piacere! di Fleisher, Buscema e Chan, il Cimmero può imbattersi in qualunque cosa... inclusa la morte! Disegnato da Alcala su sceneggiatura di Fleisher, Il demone del buio! è un incantevole classico hyboriano che vede il nostro Cimmero misurarsi con un demone invincibile. Cacciatori e prede! di Zelenetz e Wilshire è un nuovo racconto breve sul giovane Conan, impegnato in un faccia a faccia con l'orribile segreto delle ninfe del bosco. In chiusura Il demone oscuro di Raba-Than! di Fleisher e Mayerik, dove il Barbaro viene inseguito dalla famigerata Confraternita del Falcone, in una landa desolata ricoperta di neve.