Cinque storie complete! Ne Lo specchio della Manticora (disegni di Kerry Gammill), leggerete l'interasaga dell'uomo che ha tirato giù Conan dalla croce!Basata su una storia di de Camp e Carter, La città dei teschi è disegnata da Mike Vosburg e Alfredo Alcalae vede il ritorno di Juma il Barbaro Nero dalle terre asud della Stygia. Il terzetto di storie intitolate Il sangue di Bel-Hissar, La dea d'Avorio (un seguito de I gioiellidi Gwahlur!) e Il demone stregone di Zingara sonoinvece illustrate dal grande "Big" John Buscema.