Thomas, Buscema e DeZuniga concludono il loro adattamento del romanzo Conan il Liberatore. Il Barbaro contro Re Numedides e lo stregone Thulandra Thuu – nel palazzo reale stesso – con la corona a repentaglio, e le vite appese a un filo. In questo sedicesimo numero sono incluse le prime due parti della versione Marvel del romanzo (inedito in Italia) Conan and the Sorcerer di Andrew J. Offutt. Qui, il Cimmero affronta una creatura per metà umana e per metà mostruosa che si aggira nella terra desolata tra Shadizar e Zamboula. Disegni di John Buscema e Ricardo Villamonte.