Isshiki attacca la città alla ricerca di Kawaki, sperando di impiantargli un nuovo Karma prima che il suo corpo imperfetto si deteriora. Nel frattempo gli shinobi della Foglia ordinano le evacuazioni e escogitano una strategia con Amado per fermare Isshiki fino a quando la sua vita rimanente non si esaurisce. Naruto esce per incontrare Isshiki in battaglia mentre Boruto dice a Sasuke che teme di essere posseduto da Momoshiki e ferire i suoi compagni; Sasuke giura di impedire che ciò accada, anche se dovesse ucciderlo. Quando Sasuke e Boruto arrivano, Boruto usa il suo Karma per trasportare se stesso e Isshiki in un'altra dimensione, e Sasuke arriva con Naruto pochi istanti dopo. Lì subiscono gravi ferite dall'assalto di Isshiki, e Naruto e Kurama decidono di rischiare la vita usando una nuova trasformazione in un ultimo disperato tentativo di fermarlo.