Gaara interviene e il Raikage si taglia il braccio sinistro per non farsi consumare da Amaterasu. Sasuke si difende dai nemici completando Susanoo, poi fugge e si dirige nella sala dell'assemblea. Danzo approfitta della confusione e scappa, mentre Sasuke affronta Mifune, Chojuro e la Mizukage. Cloni di Zetsu crescono, bloccano e assorbono il chakra ai Kage e alle loro guardie, ripristinando quello di Sasuke, che affronta lo Tsuchikage. Tobi interviene e lo salva da morte certa, poi spiega ai cinque Kage il progetto dell'Occhio Lunare: resuscitare la Decacoda, il cercoterio ancestrale, e scagliare la Tsukuyomi Infinita dalla Luna per controllare tutta l'umanità. Davanti al rifiuto di consegnare l'Ottacoda e l'Enneacoda, Tobi dichiara loro la Quarta Guerra Mondiale dei ninja. Il Raikage diventa capo dell'alleanza ma suo fratello Killer Bee è trovato da Kisame. I due combattono e quando arriva il Raikage, Kisame viene decapitato dai due. Suigetsu e Jugo vengono arrestati dai samurai. Intanto, Fuu fallisce nel recuperare il Byakugan di Ao per Danzo, e Sakura, con Sai, Lee e Kiba, raggiunge Naruto per dirgli che lo ama e di lasciar perdere Sasuke. Naruto non le crede e quando Sakura se ne va, un clone di Sai va da Naruto per rivelargli le vere intenzioni di Sakura.