Naruto si dirige da Nagato e, nonostante sia furioso, gli chiede la loro storia e come hanno fatto degli allievi di Jiraiya a diventare così. Nagato gli spiega di come restò orfano e di come, per colpa di Danzo e Hanzo, si suicidò Yahiko. Naruto lo redime grazie al primo libro di Jiraiya, ispirato proprio dagli ideali di Nagato, che si sacrifica per resuscitare tutti coloro rimasti uccisi nel suo attacco e che affida il suo sogno di pace a Naruto. Konan se ne va portando con sé i corpi di Nagato e Yahiko, mentre al villaggio Naruto viene acclamato come eroe. Tsunade cade in coma e viene convocata una riunione delle alte sfere col daimyo, per nominare il prossimo Hokage, che è Danzo. Arriva intanto alla Foglia la squadra di Samui, delegazione del Raikage. Danzo condanna a morte Sasuke, il quale viene intercettato da Tobi, che gli spiega del loro fallimento. Il Falco parte allora per l'assemblea dei kage per assassinare Danzo, mentre anche Gaara, Kankuro e Temari sono in partenza.