Pain sta devastando il villaggio. Kakashi, per salvare Choji e fargli comunicare a Tsunade le caratteristiche dei corpi di Pain, viene ucciso. Nel frattempo, la squadra di decriptazione e quella interrogatori riescono a scoprire il segreto di Pain. Shizune, però, cade vittima del Mondo Umano, il quale, dopo averle estorto informazioni su dove si trova Naruto, la elimina. Tsunade evoca Katsuyu e si concentra sul curare i feriti, ma viene raggiunta dal Mondo dei Deva, che ella riconosce. Per farle comprendere il dolore, Nagato distrugge, tramite il Mondo dei Deva, il villaggio con uno gigantesco Shinra Tensei. Informato, Naruto arriva in quel momento al villaggio con Fukasaku, Shima, Bunta, Ken, Hiro e Gamatatsu. Naruto sconfigge i Mondi degli Asura, dei Preta, Umano ed Animale terminando, però, la modalità eremitica.